這給了劉備大肆擴軍的資本。
當下劉備計算了一下，除開必要的薪俸和各種經費之外，剩下的錢糧還足夠養十六萬大軍，而且其中三萬還是騎兵。
當下劉備大筆一揮，命各郡征調兵員，在益州招兵三萬，在關中招兵二萬，在隴右招兵一萬，共合新兵六萬人。
益州新兵三萬立即轉為輜重兵，為關羽大軍運糧。關中兵二萬也立即運糧至商洛地區助戰。隴右新兵一萬歸吳懿統一節制，試探著進擊涼州。
雖然張飛在武關之下大敗一場，折兵一萬八千余人，損失大將鄧銅等人，但劉備卻仍舊沒有停息對荊州的覬覦之心，畢竟如今論實力，曹魏雖仍有十余萬兵馬，謀臣猛將也不少，但地盤狹小，錢糧不豐，已經算是三家之中最弱的了。而劉賢即便是真死了，但憑借其遼闊的疆土以及三十余萬精銳大軍，仍舊是天下最強的勢力。若不能在短期內打垮削弱漢軍，等到其消化了廣闊的中原之地后，劉備很難與之爭鋒。
故而勢力第二的劉備如今必須與曹魏默契配合，先削弱劉賢，至不濟也要拿下武關、巫縣等險要之地，以確保對劉賢的地利優勢。
因此，劉備在命后方征調兵員之后，便即留張飛領麾下二千殘敗兵馬在上雒休整，劉備則自率劉封、丁咸、丁立等八千兵馬繼續往東，去與前鋒陳到、馬謖一道攻擊商縣。
然而此時霍峻也已經日夜兼程趕到南陽，接收了留在此處的一萬二千南四郡兵馬，隨后趕到了武關，打聽得劉備親領兵馬進攻商縣，當下霍峻沉吟了片刻，決定揮軍前去接應向寵、申儀。
而向寵、申儀得知劉備親來，也不再固守商縣，當機立斷地遷移了商縣百姓之后，便即也棄了商縣退回武關。陳到率領騎兵追擊，幸好霍峻正巧趕來增援，這才保得向寵、申儀安然退到了武關。
劉備自然不肯善罷甘休，當下盡起大軍來到武關之下，查看了先前張飛戰敗之地后，不勝唏噓。因張飛攜帶來的攻城器械盡被山洪沖毀，劉備大軍又來的匆忙，軍中并無攻城器械，對漢軍重兵把守的武關有些束手無策，當下劉備只得一邊在武關之下修筑營壘，一邊催促后軍運送糧草輜重和攻城器械到來。
武關戰事暫告平靜。而此時，關羽久攻巫縣不克之下，頓時也有些不耐煩了，當下構筑營圍，將巫縣包圍起來，命鮑庸領兵五千監視城中的劉敏、成何之兵。隨后關羽揮軍東進，直往秭歸而來。此時漢軍已經放棄了秭歸，城中居民糧草盡皆撤走，只留了一座空城給關羽。關羽拿到這座空城，雖然心有不甘，但總算也有了一處落腳點，當下囤積糧草于此，隨后水陸并進，繼續往東攻打夷陵。然而在夷陵，關羽卻遭遇了杜路、相煒的八千兵馬以及駐扎在荊門山和虎牙山之見的峽谷中的胡濟所部七千水師的全力阻擊。
因有荊門山、虎牙山兩山組成的峽谷阻隔，這一段稍上游一點的江水在夷陵地界的流速開始變慢，江面也開始寬闊起來，漢軍水師回旋的余地變大，足以憑借寬闊的江面往來縱橫，躲避從上游沖擊而來的蜀軍突冒船。蜀軍水師的上游優勢被極大地削弱，漢軍水師戰船高大，訓練有素的優勢開始發揮出來。這一增一減之間，蜀軍水師再也不是漢軍水師的對手，數日之間，蜀軍水師連敗三場，只得退守江岸水寨，不敢主動尋釁。
與此同時，關羽攻打夷陵也沒能取得進展。杜路雖然武藝不強，論兵法也非頂尖，但卻謹記劉賢的教導：高筑墻，深挖溝，結硬陣，打呆仗，依托夷陵城及附近險要的山丘地形，構筑了鱗次櫛比的復雜營壘陣地，只一味防守，哪怕面對再好的時機也絕不出擊。