點評：算力是本輪ai創新的最底層土壤，大模型的持續迭代也將伴隨算力芯片產業鏈的升級。根據amd預期，隨ai發展，模型規模擴大，算力需求將不斷增長，數據中心人工智能加速器的潛在市場總額將從2023年的300億美元增長到2027年的1500億美元以上，復合年增長率超過50%，持續看好算力領域投資機遇。
汽車方面的無人駕駛、汽車電子等板塊處于漲幅前列，北斗星通等漲停。消息面上，在日前2023重慶車展阿維塔科技發布會上，華為常務董事、智能汽車解決方案ceo余承東表示，中國l3級自動駕駛標準預計在6月底發布。另外，五部門在江蘇無錫、海南瓊海、湖北荊門同時啟動2023年新能源汽車下鄉活動。雙重題材刺激，無人駕駛周一走勢亮眼。
智能駕駛為代表的汽車產業鏈熱度居高不下，賽力斯6天3板，華依科技、得潤電子、日盈電子、北斗星通、銳明技術漲停，有方科技、光庭信息大漲超10%。另外汽車零部件板塊三聯鍛造、長春一東2連板，征和工業、金杯汽車、明新旭騰漲停，貝斯特大漲12%。6月17日，百度旗下自動駕駛出行服務平臺蘿卜快跑獲得坪山區正式授牌，在深圳市坪山區開展l4級無人駕駛商業化收費運營。據介紹，有別于此前的智能駕駛商業化試點，此次無人商業化試點牌照真正做到了車內無駕駛員、無安全員載人服務。此前，蘿卜快跑全無人自動駕駛運營服務已在北京、武漢、重慶三城落地。而深圳是全國首個開展自動駕駛全無人商業化的一線城市。
點評：隨著ai在智能駕駛領域的應用，相關功能的訓練有望提速，在不斷迭代下體驗更好的智能駕駛應用將加速落地。一方面這將帶動相關零部件需求的快速增長，另一方面有助于整車企業的價值重估，尤其是在特斯拉引領下，具備先發優勢的新勢力整車企業有望迎來新一輪價值重估。
ai應用端最近展開積極補漲，ai辦公、ai醫療和低代碼等方向領漲，潤達醫療、鼎捷軟件2連板，金證股份、真視通、致遠互聯、泛微網絡等十余家個股漲停或漲超10%。根據/bloint/elligence/的一份新報告顯示，到2032年，生成式人工智能可能會創造1.3萬億美元的收入，而當前市場規模僅為400億美元。
點評：微軟向部分office365客戶收取40%的額外費用以測試ai功能。可以看出，部分ai應用已經實現定價體系的升級，商業邏輯逐漸兌現。隨著國內外大模型快速迭代，性能的提升及成本的下降有望推動國內外應用端的快速繁榮。
由于當前ai產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光通信產業鏈的快速發展。在算力需求的激增成為了本輪cpo核心驅動力。而站在市場的角度來看，當ai板塊內部陷入分歧整理時，cpo始終能夠保持相對逆勢，而當資金選擇回流ai方向時，cpo又擔任了領漲先鋒的角色，目前以cpo代表的光通信板塊，可視為資金重點抱團的核心方向，秉這此前的看法，在其出現明確的高位敗象時仍不輕易言頂，并且對于ai整體而言同樣具有錨定的作用。