存儲芯片:東x股份、恒s股份、普r股份、北j君正、兆y創新，存儲模組:江b龍、德m利，存儲封測:深k技。（非/薦/股/）。所謂：有一就有二，且慢慢看這個要點。若出現相反情況，那我們就從倉位控制風險，等下一個契機。
另外cpo這里可以多點耐心，早盤cpo反彈力度也是非常強，不過后面指數回落+其他題材分流導致板塊回落不少，現在cpo分歧反而不怕，分歧往上走反水概率不大。
華為產業鏈，華為接下來的事件驅動還有很多：7月7日，華為云開發者大會。7月6日-7月8日，世界人工智能大會，華為有專題分享。7月，華為將發布面向ai大模型的新型存儲產品。8月4日，華為開發者大會，將發布鴻蒙4.0。除了拓維外，目前再跟蹤的是：創意信息/華塑科技，此外華為相關標的還有潤和、軟通、常山等。
再看下賽道，賽道的分支也很多，最強的汽車及無人駕駛，有點遺憾沒有先手時，就不想再追。預期差其實還是在加強的關注標的的：蘇文電能+上能電氣，潛伏好了，等輪動。
市場整體弱勢，那么就更多地有一些冷門股熱點活躍，如煤炭、電力、旅游、航空等，很明顯是進入到天熱狀態后，市場對于電力的一種預期，以及暑假的預期，不過反彈后也又有調整。而這里面其實大量個股是來自于超跌因素，此外，我們也看到一些小的行業，漁業、林業、輪胎等也有對應的活躍，實際上是源于大的行業很難整體呈現群體機會，經濟基本面也并不支撐，所以就有了一些資金尋求冷門、超跌熱點的情況。最后還要注意7月份的特殊因素。如從/中/特.//.估/.到中字頭是概念到實質切換了，人工智能的調整，這也是7月份業績報的周期要注意的，更注意實質了。
短周期的角度來看行情轉向震蕩弱勢，主要是因為輪動接力的題材處于降級降溫的狀態。畢竟，短周期節奏的機會與風險，主要還是取決于絕對收益類資金的參與強弱。因此，短期策略上，應該是關注最小阻力方向進行短平快操作，或者是參與中線資金明確的方向進行防守。而左側，波段大的題材可能需要選擇首板異動方向為主。
展望下半年a股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產化科技創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平臺）、計算機（ai算力、數據要素、信創）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經濟）等。（2）貫穿全年的主線“/中/特.//.估/.”：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。（3）業績績優、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫藥（創新藥、中藥）、周期底部農林牧漁（豬周期）以及汽車產業鏈（部分新能車、汽車零部件）等。
002703浙江世寶（/非/薦/股）：炒作汽車方向，全球領先的轉向系統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力：商/務/部：扎實做好恢復和擴大消費等重點工作。流通市值84.34億，全天成交24.22億，換手率放大到31.68%。（該公司共有7.90億股，十大股東占了5.64億股，外面留下2.26億股，也就是226萬手，而周四成交了175萬手）
003215比依股份（/非/薦/股）：三機構分別凈買入4410萬，2964萬，1758萬，3日榜；
002428云南鍺業（/非/薦/股）：炒作有色金屬方向，該公司是國內鍺產業鏈龍頭企業，鍺礦資源豐富，鍺產品銷量全國第一。消息面上，商/務/部、海/關/總署：決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。流通市值92.78億，云南鍺業周四漲停，買入榜上深股通買入1.54億元，章盟主買入9700萬元，機構專用席位買入7700萬元，東北證券兩家營業部合計買入1.2億；賣出榜上深股通賣出1.1億元，成都系賣出7600萬元，量化賣出3200萬元。重慶今開(涪陵廣場路)昨天1.5億鎖倉，周四還迎來了另一游資大佬章盟主，兩大游資如果鎖倉能鎖住不少籌碼，對云南鍺業來說就還有繼續沖高向上的可能。有持倉的可以多拿著，沒有持倉也可也選擇在沒有爆量的情況下進入，因為爆量意味著大資金流出了。
000034神州數碼（/非/薦/股）：自主可控算力低位補漲標的，信創為主頁且預計二季度業績進一步釋放，且是華為鯤鵬的核心成員之一。神州數碼和拓維信息均有算力+華為概念，且屬于低位預期差個股，回踩下圖趨勢線低吸。
002892科力爾（/非/薦/股）：四機構分別凈買入1922萬，1735萬，1809萬，1004萬；