第一站是衛國。聽說孔子來了，衛靈公喜不自勝，出帝邱相迎，一見面便問詢打仗的事。孔子說：“我沒學過。”次日便告辭而去。
往前經過宋國的匡邑，之前陽虎在此地鎮守時，虐待當地百姓，可巧孔子與那陽虎面貌有七分相似。匡人以為是陽虎回來了，憤怒地包圍了孔子一行人。子路想殺出去，孔子制止說：“我與匡人無仇無怨，必定是有什么誤會，不久便會解開的。”
孔子安坐撫琴。恰在此時，衛靈公派人來追孔子回去，匡人這才知道認錯了人，謝罪而去。孔子再次回到衛都，住在賢大夫蘧瑗家里。
衛靈公的夫人叫南子，宋國公主，長得很美，也很放蕩。未出嫁時，已與公子朝私通，推算她與公子朝不是同父異母的兄妹關系，也是堂兄妹的關系。以此來看，這位南子，與文姜，夏姬頗有得一比。這位子朝也是宋國首屈一指的美男子，二人如膠似漆，比正經夫妻還要親密。
可再相好也只能是露水夫妻，南子還是要正經嫁人的。她嫁衛靈公后，生了一個兒子叫姬蒯瞶，已成年并立為世子。至于舊情人子朝，江湖上一直流傳著
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他與衛靈公夫人的傳說，從未中斷。
衛靈公是個少有的荒唐之人，從他的謚號便可知曉。衛國有個美男子叫彌子瑕，是他最喜歡的男寵。有一回吃桃子，彌子瑕吃了一半，便撒嬌不肯吃了，把另外一半塞進衛靈公嘴里。
衛靈公一點不生氣，笑呵呵地吃了，還夸耀著說：“子瑕真是愛寡人啊！覺得桃子味美，不忍心獨個吃了，一定要分給寡人嘗嘗。”
他當著眾朝臣說這樣的話，朝臣們個個掩口而笑。彌子瑕仗著得靈公寵愛，在衛國呼風喚雨，無所不至。衛靈公寵著彌子瑕，又覺得挺對不住夫人南子，為了補償夫人，他竟時時把子朝從宋國召來陪南子。這樣的臟事遍傳天下，衛靈公卻絲毫不以為恥。
世子姬蒯瞶卻聽不下去這些污言穢語，暗中布置家臣戲陽速，乘朝見的機會，刺死母親南子，以掩蓋這些丑事。南子察覺，馬上告訴丈夫，衛靈公驅逐世子。姬蒯瞶先出奔宋國，轉而又逃往晉國。衛靈公可能也沒有別的兒子，便立蒯瞶的兒子姬輒為世孫。
這是什么樣的夫妻，什么樣的母子？孔子能看上這樣的國家？
孔子回到帝邱，南子仰慕其圣賢之名，邀請相見，十分禮敬。某一天，衛靈公與南子同車出游，邀請孔子陪同共乘。經過街市，只聽有人在唱：“同車者色耶？從車者德耶？”
孔子聽到，深有感觸：“君子的好德行竟比不好好顏色啊！”于是，再次離開衛國，前往宋國。
孔子進入宋境，在一棵大樹下與眾弟子講習禮義。宋國的司馬叫桓魋，他跟衛國的彌子瑕一樣，也是靠男色得寵于宋景公才混到這個職位的。沒本事的人當然會忌憚有真本事的，聽說孔子要來睢陽，他便動了殺心。派人砍伐孔子講經的大樹，準備害死孔子。
靠天庇佑，大樹倒下沒砸到孔子，宋國眼看是不能去了，孔子決定去晉國看一看。
（本章完）